近期必读Mary Meeker 340页PPT分析AI现状和未来
时间: 2025-08-17 13:05:41 | 作者: 工业磨粉设备
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昨天发现Mary Meeker又重新开始发布她每年一次的《互联网趋势报告》，只不过这次开始叫《人工智能趋势报告》了，整份报告有 340 页，非常详细的分析了AI领域的现状。
这篇内容就找几个报告里的有意思的页面分析一下，之后还有我用NotebookLM总结的详细文本内容，我还翻译了一份报告的双语版本，文章最后可以下载。
Mary Meeker是美国风险投资家，曾就职于摩根士丹利和凯鹏华盈，2018创立了自己的风司邦德资本（BOND）。
她主要专注于互联网与新技术领域投资，现为旧金山风司 BOND 的创始人和普通合伙人。Meeker被誉为互联网女王。
Meeker的《互联网趋势报告》曾是科技投资者最为期待的年度报告之一。自 1995 年她担任摩根士丹利科技分析师起，直至 2019 年，她年年都会发布这份报告。
该报告包含塑造互联网的主要趋势、消费者行为及文化变迁的数据与分析。 该报告最后一次发布是在 2019 年 Vox/Recode 的 Code 大会上，这次终于回归了。
这是美国计算相关专利授权数量的一份报表，能够正常的看到第一次加速是在1995年网景公司IPO的时候，标志着互联网时代的开始，专利数量开始急剧上升。
然后在2022年ChatGPT发布之后专利数量又一次开始爆发式增长，而且比1995年更猛，短短两年就有6000份。
技术变化周期正在加速，通过更好、更快、更便宜带来了更多的设备和更高的增长速度。
从90年PC时代的3亿设备开始到现在AI移动互联网使得设备增长到了数百亿这个量级。
同时基础设施演变也在变快1960年代至今的主要计算基础是CPU，之后过渡到大数据/云计算，10年以后CPU重要性不断下降，发展也变得停滞，开始转向GPU，同时在GPT发布后彻底爆发。
这张图反映了1950 开始的模型训练计算量（FLOP：（浮点运算）是衡量AI模型训练所需计算能力的基本单位）增长趋势。
可以看到在10年以后开始了爆发式增长，每年的增长率都超过了360%，这在某种程度上预示着计算量每年增长4.6倍，15年累计增长超过10¹⁰倍（100亿倍）这个规模远超于了摩尔定律。
达到3650亿年搜索量的时间， ChatGPT比Google快5.5倍！用两年的时间就走完了Google 11年才走完的路。
到了ChatGPT时期全球互联网高度普及、用户已熟悉数字工具、社会化媒体助力病毒式传播导致AI概念被快速接受。
可以看到由于上面说的原因整体大幅度缩短，ChatGPT甚至只用了约2.4个月。早期平台（2000-2005）达到1亿用户普遍需要4-10年，而到了AI时代这个速度缩短到了几个月。
预计2年内AI/ML创造的价值将增长65%，显示出强劲的投资回报，既通过新业务创造收入，又通过自动化减少相关成本和风险，虽然已经看到生产力提升，但仍认为处于早期阶段。
OpenAI的年化收入是92亿美元，但是估值高达3000亿美元，收入倍数达到了33倍。
Perplexity 是最猛的收入和估值比例达到了tmd 75倍，投资者更看重增长潜力而非当前收入，当然这么搞也是有代价的，最近一轮融资明显困难了很多。
目前AI投资就是高收入增长 + 高现金消耗 + 高估值 + 高投资水平。
用NotebookLM总结了一下整个PPT内容，同时做了一个网页来展示：
人工智能技术的演进速度和范围是前所未有的，数据支持了这一点。变革的速度比以往任何一个时间里都要快。
生成式AI（以2022年11月ChatGPT的公开发布为标志）被视为AI的iPhone时刻，ChatGPT创下了独立产品用户增长最快的记录（5天达到100万用户）
人工智能是网络基础设施之上的复合层，使得易用的广泛兴趣服务能快速被采纳
技术的永恒啊哈模式——成本下降+性能提升→采用率上升——正在AI领域重演
人工智能的用户、使用量和资本支出（CapEx）增长是前所未有的，这得到了呈右上趋势的用户、使用量和收入图表的支持。
超过72%的受访美国在职成年人表示使用AI聊天机器人极大地/非常大地帮助提高了工作质量并加快了工作速度
美国18-24岁的学生主要将ChatGPT用于研究、处理问题、学习和获取建议
美国成年人中使用ChatGPT或其他AI工具的比例在所有年龄段都在上升，尤其是在18-29岁和30-49岁人群中增长显著
NVIDIA AIECO的开发者数量在四年内（2021-2025）增长了2.4倍，达到600万。AI初创公司增长了3.9倍，达到2.7万。使用GPU的应用程序增长了2.4倍，达到4千
Google AIECO的全球开发者数量在一年内（2024年5月至2025年5月）增长了5倍，达到700万
Google产品和API处理的月度代币数量在一年内增长了50倍，超过480万亿
微软Azure AI Foundry处理的季度代币数量在一年内（2024年第一季度至2025年第一季度）增长了5倍，超过100万亿
有超过7万家企业和数字原生公司正在使用Azure AI Foundry
AI总支出中慢慢的变多地转向推理。推理持续发生，涉及数十亿次的提示、查询和决策，而模型训练是周期性的
亚马逊首席执行官Andy Jassy指出，推理将占未来AI成本的绝大部分
单位推理成本的降低正在推动总体支出的增加。随着推理变得更便宜，AI的使用量增加；随着AI使用量增加，总基础设施和计算需求上升，再次推高成本
人工智能模型计算成本高/上升 + 推理成本每代币下降 = 性能趋于一致 + 开发者使用量上升 核心结论
人工智能模型的计算成本高且正在上升，而每代币的推理成本正在下降。这导致性能趋于一致，开发者使用量上升。
训练最强大的LLMs已成为人类历史上最昂贵/资本密集的工作之一。训练成本极高且快速上升，目前每个模型训练成本通常超过1亿美元
前沿AI模型估计训练成本在八年内（2016-2024）增长了约2400倍
Anthropic首席执行官Dario Amodei估计，100亿美元模型的训练可能在2025年开始
NVIDIA的2024年Blackwell GPU生成每代币所需的能量比其2014年Kepler GPU前身低105,000倍
面向客户的AI推理价格（每100万代币）在两年内（2022年11月至2024年12月）降低了99.7%
推理成本正在迅速下降。推理代表了一条新的成本曲线，它不像训练成本那样向上，而是向下弯曲
推理服务正变得廉价。过去花费数美元的工作现在可能只需要几美分，而过去花费几美分的工作可能很快只需要几分之一美分
性能趋于一致正在改变模型选择的考量。顶级前沿模型与更小、更高效的替代模型之间的差距正在缩小
LMSYS Chatbot Arena上顶级AI模型的性能随时间推移呈现趋于一致的趋势（2024年1月至2025年2月）
AI性能在2024年超越了MMLU基准测试中的人类准确度和线年第一季度的图灵测试中，73%的AI回应被测试者误认为是人类生成的
推理成本的崩溃（降低99.7%）使得实验成本低廉、迭代快速、产品化可行，几乎任何人都可以实现
对开发者而言，原始能力、定制化和成本效率比精致的产品体验更重要。开发者正倾向于使用低成本、高性能的开源模型
Google AIECO：处理的月度代币数量在一年内（2024年5月至2025年5月）增长了50倍，超过480万亿。使用Gemini进行开发的全球开发者数量在一年内增长了5倍，达到700万
微软Azure AI Foundry：处理的季度代币数量在一年内（2024年第一季度至2025年第一季度）增长了5倍，超过100万亿
Meta Llama下载量：在八个月内（2024年8月至2025年4月）增长了3.4倍。Llama 4发布后短短十周内下载量超过12亿
Hugging Face上可用的AI模型数量：从2022年3月的约3.5万增加到2024年11月的116万，增长了33倍
部分私人AI模型公司（OpenAI、Anthropic、Perplexity、xAI）迄今已融资约950亿美元，而年化收入仅为110亿美元以上（截至2025年5月）
这些公司具备拥有较高的估值与收入比倍数（例如，OpenAI 33倍、Anthropic 31倍、xAI 75倍）
OpenAI估计的企业价值/未来12个月收入倍数（30倍）相较于其他上市科技公司的中位数6.9倍显得昂贵
人工智能变现威胁 = 竞争加剧 + 开源模型势头增强 + 中国崛起 核心结论
随着推理变得更便宜，LLM提供商在延迟、正常运行时间和每代币成本方面的竞争加剧
基础模型（OpenAI、Meta、Mistral、Anthropic、Google、Microsoft等）的激增
各种模态的大型AI模型发布数量快速增加（多模态：两年内增长1150%；语言：两年内增长420%；视觉：同比增长109%；语音/音频：同比增长367%；视频：同比增长120%）
全球公共市场市值领先者：美国占据主导地位（2025年5月排名前30的公司中有83%来自美国，而1995年12月为53%），但中国已崛起，在排名前30的公司中有2家（腾讯和工商银行）
全球科技市场市值领先者：美国也占据主导地位（2025年5月排名前30的公司中有70%来自美国，而1995年12月为53%），中国已崛起，有3家公司（腾讯、阿里巴巴、中国移动）
人工智能与物理世界的发展既快速又数据驱动。AI在物理世界的势头和变现尤其引人注目。物理世界代理（physical agents）正在兴起。
无人驾驶车队（Waymo、特斯拉FSD）正在创收，通过日益自主的软件循环记录了数百万英里的无人驾驶里程
特斯拉累计完全自动驾驶里程在三十三个月内（2022年6月至2025年3月）增加了约100倍
埃隆·马斯克指出，FSD版本12用神经网络取代了C++代码，并认为特斯拉可能是世界上AI推理效率最高的公司
人工智能从一开始就推动的全球互联网用户增长 = 前所未有的增长 核心结论
人工智能与工作的演进既真实又快速。人工智能正在从根本上改变我们的工作方式。
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